李三打算从日本人那里拿回画，马晓婉知道那里机关重重，她原谅了李三。小七看到孙癞头将人带来后将日本商会的情况摸清楚，李三看到图纸后决定晚上马上行动。陈宇升任总署长后十分得意，他请林副市长来到歌舞厅，陈宇想放了戚大鹏，林副市长假装要坚持讲人权，他想弄死戚大鹏后拿到戚家的生意，那舞厅就是林副市长的小舅子开的。
陈宇见到林副市长的内弟王大发后起身握手，李们密谋窃取戚家生意。东方玉跟随李三来到日本商社，解决看守后拿到库房钥匙开门，启动机关后打开密室的大门，密室里又打开更多机关，东方玉利用练过杂技的强项率先出手，那是她的强项，东方玉顺利通过后关掉电闸。
李三和东方玉见到那副画后将它拿走并留下纸燕子，回去后大家都不解画中之意，画上是一个打太极的老头，李三猜出日本人也没有破解，马晓婉在小时候好像见过那副画，李三有些一筹莫展，他还担心戚大鹏的安危。
山本知道画被燕子侠偷后十分生气地指责陈宇无能，陈宇表明忠心，山本让他付出一切代价将画找到。陈宇回去后十分烦恼，他又放起音乐，陈宇安排王峰召集全部警察进行训话，还要召回全部执行任务的人。
李三听关德禄说起陈宇的脾气，陈宇向警察们训话，燕子侠的出现让他一筹莫展，陈宇怀疑警察署可能有内鬼，看到李三后他加以询问，关德禄替他解释，李三趁机表明决心。陈宇让警察们罚站，李三被人认出来，陈宇知道后不想轻举妄动，由此他想到了李毅。
燕子传奇第24集剧情介绍李三在街上看到有人追赶小偷后将小偷截住，将东西还给失主后放小偷离开，李三将几个铜板送给他。李三发现被人跟踪，在街上遇到小七后让他想办法支开跟踪之人。陈宇派去跟踪的人在李三家门口睡着，李三趁机离开。小七打听到王大发接管了戚大鹏的一些生意，盐价暴涨与此有关。
李三让东方玉帮忙写警告书，他打算提醒一下林正陌。李三来到王大发经营的歌舞厅，王大发对陈宇的到来表示欢迎，林正陌正好也在，王大发将她带到包间，还安排小姐前来伺候，王大发让陈宇在万圣夜时一定要来。
李三在人群中将信塞到林正陌身上，林正陌进入包厢后看到李三的信，还留下白燕子给他，林正陌看信后命人抓燕子侠，陈宇听到声音后拿枪出去查看。陈宇看到李三留下的纸燕子，李三从高处飞身离开，他回到房间时看到门口的盯梢已经睡着。李三等天亮后换了警服出门，他假装没发现被人跟踪。
陈宇让王峰安排人去保护林正陌，王峰提议带上李三执行任务，盯梢的人回去向陈宇汇报，陈宇准备派王兴去。陈宇向警察们提起燕子侠，他们打算三天内吃住在林正陌那里，陈宇正为警察署的爆炸案而发愁，他相信燕子侠三天内肯定会来，警察们议论纷纷。林正陌拿出银元犒劳保护他的警察，抓住李三可以赏五百大洋。
关德禄和李三被分成一组，关德禄担心遇上燕子侠后会遭遇不测，李三建议他睁一只眼闭一只眼。林正陌给陈宇准备了酒菜，两谈论起燕子侠，陈宇自信能抓获他。站岗时李三见关德禄睡着，李三离开时被王兴盯上，李三将王兴打晕，巡逻的队伍叫醒关德禄，关德禄谎称李三闹肚子，李三换上燕子侠的夜行衣出现林正陌家中，他想起之前打探的情况，李三准备从猫洞中进入。
